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截止2017年,已服务客户1万余名,管理资产80亿,总部设在北京,石家庄设有分公司。先后获得"年度投资收益最佳资产管理公司"、"年度卓越资产配置创新金融企业"等多个奖项,获得了广大投资者与合作伙伴的尊敬与认可。同时,拥有中国证券监督管理委员会核准颁发《基金销售牌照》、中国保险监督委员会颁发《全国性保险销售代理牌照》,并与香港全牌照券商达成战略合作,完成了多元金融产品的重点布局。

获得各项相关资质牌照,完成以下产品板块布局:
公募基金:14家战略合作机构,681支公募产品;
私募基金:30家战略合作机构,100支私募产品;
保险产品:11家合作保险公司,107支保险产品。